Invoice Arval: platforma do wysyłki faktur

Każdy użytkownik platformy może utworzyć wiele profili dla jednego NIP-u.

Profile mogą indentyfikować dla jakiego typu usługi załączasz fakturę i na jaki numer konta bankowego należy dokonać płatności. Stworzenie wielu profili jest przydatne szczególnie, jeżeli wystawiasz dla Arval faktury za isługi różnego typu (np. naprawy mechaniczne, wymiany opon). 

W momencie załączenie faktury należy wskazać odpowiedni profil, zgodny z danymi na fakturze (typ usługi, rachunek bankowy). 

1. Wejdź w opcję ZAREJESTRUJ SIĘ i podaj NIP, następnie kliknij ZWERYFIKUJ. Pozostałe dane firmy pobierze system. 

2. Wskaż typ usług, nazwę profilu (dowolną), numer rachunku bankowego i kliknij SPRAWDŹ.

3. Wpisz adres e-mail.Na ten sam adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.

4. Aktywuj konto klikając w link aktywacyjny. 

5. Potwierdź zapoznanie się z notą RODO i ustaw hasło. 

Jest możliwość połączenia systemu generującego faktury w Twojej firmie z platformą Invoice Arval. Faktury przesyłane przez API będą dotyczyły konkretnego profilu na platformie Invoice Arval, dlatego należy skorzystać z klucza API generowanego dla konkretnego profilu na platformie. 

Korzystanie z API jest możliwe w dwóch wariantach:

A. Twój system wraz z fakturą w formacie PDF, generuje informację o numerze faktury i dacie wystawienia faktury. Te dwie informacje przesyłane są przez API wraz z PDF. Wtedy nie musisz już logować się na platformę Invoice Arval, aby uzupełnić powyższe dane i wysłać faktury. 

B. Twój system korzysta z API aby przesłać jedynie fakturę jako PDF. W tym przypadku należy zalogować się do platformy Invoice Arval, wejść do sekcji FAKTURY NIEOPISANE, przy każdej fakturze dopisać nr faktury i datę jej wystawienia oraz kliknąć WYŚLIJ I ZAPISZ. 
 

Aby wygenerować klucze API dla każdego profilu wykonaj poniższe czynnośći:

1. Zaloguj się lub zarejestruj na platformie Invoice Arval zgodnie z instrukcją i utwórz profile odpowiadające wszystkim typom usług i różnym rachunkom bankowym. 

2. Na stronie głównej, w sekcji Administracja znajdziesz listę utworzonych profili. Aby ją wlączyć kliknij w PROFILE. 

3. Wejdź na profil. Na dole okienka zobaczysz klucz API, który należy uwzględnić w skrypcie w Twoim systemie wystawiającym faktury. 

1. Po zalogowaniu się na platformę, wejdź we WGRYWANIE FAKTUR.

2. Wybierz profil spośród tych, które są ustawione dla Twojej firmy. 
*W każdej chwili możesz zmienić lub dodać nowy profil.

3. Wgraj fakturę lub wiele faktur metodą drag&drop i kliknij DALEJ. 
*Platforma przyjmuje pliki w formacie PDF, nie większe niż 7MB. 

4. Uzupełnij datę wystawienia i numer dla każdej wgranej faktury.Możesz też dodać notatkę.

5. Wyślij fakturę. 

Faktury można także wgrać na platformę i opisać lub wysłać później. Takie faktury znajdziesz w sekcji Faktury Nieopisane. 

Dla danego NIP-u, który ma już utworzony profil, można dodać kolejnych użytkowników. 

1. W panelu Administracja kliknij w LISTĘ UŻYTKOWNIKÓW.

2. Następnie kliknij DODAJ.

3. Podaj adres mailowy, imię i nazwisko nowego użytkownika. Na podany adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny. 

4. Nowy użytkownik powinien kliknąć w link aktywacyjny, a następnie ustawić hasło. Dopiero po ustawieniu hasła konto użytkownika będzie aktywne.